“O conhecimento tem um peso, Charles. E pesos, quando colocados no lugar certo, fazem você pender para o outro lado. Às vezes, contra tudo que você já acreditou." O escritor best-seller Felipe Castilho e o premiado ilustrador Tainan Rocha se reúnem para apresentar a Vila Nostalgia, um lugar que pode até parecer familiar, mas que guarda segredos além de tudo que você pode imaginar. Charles mora na pacata Vila Nostalgia, mas não tem casa. Dizem que já teve uma, talvez até com um quarto só dele, mas a verdade é que o menino não se lembra da família nem de por que foi abandonado. Hoje, ele tem apenas as ruas da vila. Lá, todos se conhecem e todo dia é igual. O professor faz suas visitinhas à dona Ferina; Olívio e Tininha jogam bola; o seu Paredes tenta cobrar o aluguel do seu Bonanza, que sempre é defendido pela Feiticeira do 66; e enquanto isso... bem, Charlinho continua ali, praticamente invisível. Mudanças nunca são boas, como diria o seu Paredes. As coisas devem permanecer estáveis, para o bem de todos. Seu Bonanza parece ser o único que se importa de verdade com Charles, e quase sempre pede a ajuda dele para alguma tarefa em troca de um tostão ou de algo para comer. Mas, depois de uma conversa estranha – e sonhos mais estranhos ainda –, o menino percebe que há algo sinistro acontecendo na sua querida Vila Nostalgia. Do que será que o seu Bonanza estava falando? Por que Charles fica ouvindo risadas e sentindo olhares perseguindo-o na escuridão? Ele está prestes a descobrir que, por trás da aparência tranquila da vila, há algo sombrio à espreita, e que talvez seu mundo seja muito maior do que aquelas paredes finas dão a entender. A chave para o garoto enfim encontrar as respostas que tanto busca pode estar em um misterioso gato preto...